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标题: 久邦数码公布IPO定价区间为9.5-11.5美元 [打印本页]

作者: ggads 时间: 2013-11-13
标题: 久邦数码公布IPO定价区间为9.5-11.5美元

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腾讯科技宗秀倩 11月13日报道
11月13日，久邦数码（Sungy Mobile limited.）将在香港开启路演第一站。
在启动路演之前，久邦数码向美国证监会（SEC）更新了招股说明书。久邦数码称，公司将以每股ADS（美国存托股票）9.5美元到11.5美元的价格发售700万股ADS，每股ADS合6股普通股。按发行区间最高价格计算，久邦数码通过这次IPO交易将筹集8050万美元资金。
此外，承销商将有权以发行价认购额外105万股ADS。
招股说明书还披露，奇虎360和金山已经和久邦数码签订协议，久邦数码引入奇虎360和金山成为此次IPO的基石投资者。其中，奇虎360和金山投资将分别出资1500万美元和500万美元，以相当于ADS发行价的价格认购公司A类股票。按照预期发行价区间的中间值10.5美元估算，奇虎360和金山将认购的A股数量分别为8571428股和2857142股。
此次IPO完成后，公司即时生效的发行在外的普通股总数为194864242股（若承销商行使超额配售权，发行在外的普通股总数将增至201164242股）。
基石投资者是IPO时在公募之前，作为战略投资者申购公司股票的机构投资者，并接受3-6月的股票锁定期，对IPO有保驾护航之意。
此前久邦数码提交的招股说明书显示，该公司准备在纳斯达克挂牌，股票代码为“GOMO”。久邦数码的市场估值达6-10亿美元。久邦数码成为目前赴美上市进程中的唯一一家移动互联网公司。
久邦数码由邓裕强和张向东(微博)创办于2004年，是中国最早的移动互联网公司之一。其业务主要包括移动客户端GO桌面系列、移动资讯门户“3G门户网”和移动阅读业务3G书城。其中主打软件GO桌面2010年11月在Google Play推出，目前GO桌面以38个语言版本服务来自200多个国家和地区的用户，70%用户在海外，全球用户数量为2.39亿，月活跃用户为4200万。
公开信息显示，久邦数码曾获得IDG、中国宽带产业基金、集富亚洲、美国中经合集团等机构的投资。

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